自定义报告

此视频显示使用我们的创建自定义报告的过程 软件。您可以通过所需的所有内容过滤以获取所需的确切报告。

自定义报告

在没有编程的情况下建立自定义报告

结局’用于在不编程的情况下创建自定义报告的S解决方案基于Excel。这个想法是创建一个报告,你从一个巨大的虚拟电子表格开始,一个名为一个数据集的数据集,其中所有物品都有行,这些项目可能有助于所有可能与报告相关的字段的报表和列。例如,如果您正在进行报告以在日期范围内总结所有发票,则数据集开始作为所有发票的所有行的列表。

思考数据集的另一种方法是想象在一个高大的发票行列表中打印出所有发票并将其绑定在一起。

选择数据集后,您选择一些过滤器以删除DON的行’申请。例如,如果您的报告涵盖了特定的日期范围,您’d从该范围之外的发票中过滤出行。

在数据集中指定行后,您可以指定要在报告中看到的字段。这些字段成为列。例如,如果您只是想查看向客户发出的总金额和DIDN’对于任何其他详细信息,那么您真的只想要两个字段:客户和发票总数。

有更多详细信息,可以选择总计加起来,但是指定像这样的行和列基本上是如何在Finale中生成自定义报告。统计总计具有组合在一起的行的效果,其中将高大的行列表击中到报表中看到的行。现在是一个巨大的虚拟电子表格的开始是你看到的报告。

格式化

一旦您 ’VE定义了自定义报告中的内容,您可以选择在页面模板中布局您定义的页面模板中的信息,以查看您想要的任何方式。如果你’在Finale上印刷发票或销售订单,然后是你’已经使用过的报告可能甚至没有知道它,因为Finale印刷的文件只是用自定义页面模板格式化的报告!

使用所提供的字段,您的业务可以创建必要的报告并打印以跟踪信息。有关指令,请参阅下面的视频:

自定义报告示例#1:客户提供总额


( 视频 : 请参阅可用视频的完整列表)

 

视频转录

嗨,这是最终库存的意志。一世’M将提供一个快速示例如何创建自定义报告以回答特定问题。几天前,一个用户叫我说,“如何创建一个报告,以给我我的总金额’发票给特定客户?”我帮助这个人创建了一份报告’s what I’d喜欢走过你。在Finale Inventory中,报告在左下方。所以,我只需点击一份报告,然后我会点击我可以找到的最近的报告。在这种情况下,我可以’查找确切的报告。所以,我点击了其他东西。在制作此视频之前,我创建了一个空白的,我’ll start with here.

要创建自定义报告,请从内容开始’s称为数据集。数据集就像一个大电子表格,其中每个电子表格的每一行都会有助于您的最终报告。因此,由于我们被要求做的用户来创建一个报告,该报告显示为特定客户发出的总金额,i’m将使用我的项目详细信息开始使用我所有发票的数据集,这意味着每张发票中的每一行都有一行。如果您打印出所有发票的所有发票并将其录制在所有发票的大型,那么高的整片发票中,那就可以想到这一点’s what we’在这里开始。但后来我们’重新过滤它。我们’将其通过特定客户和特定日期范围进行过滤。一世’m将检查这两个小复选框,以便每当您运行报告时,它’第一个会问你的客户和日期范围。所以,你可以像我一样想到它’m制作一个模板,我可以一次又一次地重用。好的。

所以,现在我们从所有发票的主电子表格一起开始,共同创建自定义报告。然后我们过滤了一切没有的一切’与我们挑选的客户和日期范围相匹配。我们选择的下一件事是我们在报告中显示的列或哪些字段。而这个用户真的被问到一个非常简单的问题。他只是想知道客户和总数。所以我’M只是将在这里添加客户,使字段宽足够看到,然后总数实际上是一个计算的列,因为它结合了这位客户的所有行的价格。

所以,我在这里得到了总数。发票,项目,小计,总和。好的。伟大的。所以我’ll保存。打印它以确保我得到类似我想要的东西。好的。一世’M在这里获得所有客户的列表以及每个客户的小计。这看起来基本上是我想要的,所以我’准备好了。我想我’已经保存了它。所以,如果我回到家去报道,然后去了发票总数,我刚刚制作的报告,在这里询问我是一个特定的客户和日期范围。所以我’LL选择示例客户,选择日期范围,例如,5月24日至今天,申请,打印报告,以及我们去。特定日期范围的示例客户已发票215.53美元。一世’M将与另一个视频进行跟踪,然后将从本报告扩展到一个看起来有点愚蠢的报告中,并显示更多信息。

自定义报告示例#2:客户的发票摘要

自定义报告示例#3:完全导出到Excel