导入销售订单

导入销售订单

可以通过简单的导入或向导将销售订单导入Web应用程序。如果要从电子表格上载多个订单,并且无法通过支持的集成同步这些订单,则批量导入销售订单非常有用。

如果您需要手动输入订单或将其从一个系统转移到另一个系统,则导入过程可以为您节省大量时间和麻烦。

导入销售订单


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视频转录

嗨,我是Finale Inventory的Chinh。在这部影片中,我’m将向您展示如何将采购订单或销售订单导入您的帐户。所以让’首先打开大结局,而我’我要告诉你你在哪里’将执行该操作。所以在这段视频中,我’我只是向您展示如何导入销售订单,但是导入采购订单的过程是完全相同的。

因此,单击查看销售,您将看到此按钮显示导入销售。一世’我将点击此按钮以向您显示可用的字段。因此,如果您向下滚动,则在这里’ll通常会粘贴数据。如果向下滚动,’请参阅支持的列。因此,在左侧是所有订单摘要字段,例如“订单ID”,“客户”,“订单日期”,“来源”,以及是否创建了任何自定义字段(例如“销售员”),也可以批量导入这些字段。这些是订单摘要字段。右边是订单项。基本上,销售订单上有什么。通常,您将输入产品ID,数量和单价。

首先,我’我将向您展示我预先创建的Excel文件。在这个,我’m将基本上创建三个不同的销售订单:‘import1’, ‘import2’, and ‘import3’. 在每个文件或每个顺序的第一行中,是此摘要信息。因此,从C到K列,这些是摘要字段。因此,我们有订单日期,有状态,客户,PO,来源。销售人员实际上是一个自定义字段’用于此帐户。税金,运费和折扣。然后在行L至行N中是订单项。第一个是’只有一个订单’基本上只有一件商品是产品111,5件套只要$ 10,好吗?在第二顺序中’完全一样,只是您看到所有这些都是空白的’因为您只需要一次输入订单摘要信息,并且对于该订单,我们基本上有两个订单项,五个单位为111,两个单位为112。再次类似,在第三行中,订单摘要仅包含在第一行中,然后基本上,接下来的三行基本上是订单项,基本上是111、10个单位,112、10个单位,111,三个单位。

所以现在如果我复制此内容,我们’现在将其导入到Finale中。因此,如果我返回“大结局”,请单击“导入销售”,我只需将其粘贴在此处的大框中,即可获得订单ID。我们确保为这些字段分配了“订单ID”,“订单日期”,“状态”,“客户”,“客户PO”,“来源”,“销售人员”。了解税收如何分配,因为在系统中,税收’s称为折扣或费用税,运输称为折扣或费用运输,折扣称为折扣或费用优惠券。我向右滚动,您知道,这是三个单元,在这些导入的系统中,它们被称为略有不同。这称为订购商品的产品ID,订购商品的数量,最后是订购商品的单价,好吗?

因此,现在这些都可以导入了。如果您滚动到顶部,它表示我们’重新导入三个订单,好吗?所以我点击开始。是的,我们应该完成,好吗?开始了。因此,如果我单击此处’我的三个命令。如果我返回到excel文件,请记住Import3有三个行项,对客户Samuel Jones而言。所以我点击这个。现在,您看到客户已填充,然后看到三个订单项,基本上是红色,蓝色和白色polo衫,产品ID为111、112、113,每个10件,并且每个都有不同的价格。以便’有关如何执行销售订单导入的信息。

同样,导入采购订单的采购订单大小完全相同,如果您愿意,也可以使用我们的开放式API,铂金及以上客户可以使用开放式API,并且基本上可以使用我们的开放式API导入订单通过使用非常类似的过程自动完成。

这样就结束了本教程视频。如果您在执行这些导入时有任何未解决的问题,请告诉我们。我们’很乐意为您提供帮助。您可以通过以下方式给我们发送电子邮件 [电子邮件 protected]